尊享貴賓理財體驗

上投摩根的高端個人客戶業務以“摩根理財中心”的品牌經營,摩根理財中心成立于2005年10月,目前有數名專業投資顧問為客戶提供一對一的基金理財服務。中心致力于通過與客戶的長期往來關系,為高端客戶提供投資理財方面專業的、一站式的金融服務。

專屬私人理財顧問

一對一的私人顧問咨詢

專享便捷交易通道

網上交易、柜臺交易

專業的全面理財資訊

深入的投資理財資訊

專一的長期信任關系

客戶利益至上的服務原則

尊享客戶VIP禮遇


生日好禮

節日禮包

年度答謝

資產配置建議

市場變動解讀

投資組合健診

基金經理交流

策略報告會邀請

產品類型

核心基金

波動較為穩定,且持有期間較長,較不需因短期事件而做更換的基金,故適合想長期投資同一標的,又不太常檢視投資組合的投資人。

衛星基金

一般波動較高,但短期成長動能較為強大的基金,但相對的,其一季甚至更短時間內,就有可能被移除或加入在推薦的范圍,故適合想尋找積極投資機會,且愿意承擔波動的投資人。

定制專戶

起點門檻雖與公募基金不同,但通過與客戶經理及投資團隊的詳細溝通,專戶的投資目標及限制,更能匹配投資人的特定需求。

另類投資

為客戶整體投資組合,提供額外的風險收益來源,包含在傳統投資策略(做多股票及固定收益)外,加入精進策略(做多/空市場貝塔系數和特殊風險溢價的曝險,可在不利情境中避險)。

4步輕松完成購買

1
步驟1:預約服務

您可立即在線預約或致電上投摩根客服熱線4008894888進行咨詢

2
步驟2:制定理財方案

私人理財顧問將為您提供一對一理財咨詢服務,為您制定專屬理財方案、同時完成開戶手續。

3
步驟3:投資專戶產品

您可在線完成專戶產品購買,也可通過上投摩根直銷柜面進行下單。

4
步驟4:定期理財健診

私人理財顧問將為您提供定期投資組合健診,您也可隨時聯系獲得顧問服務。

理財案例更多案例

常見問題更多

合規投資者認定材料說明

需提供材料證明符合下列條件之一:1、 最近3年年均收入不低于40萬元,可提供加蓋公章的收入證明或稅務機關出具的納稅證明; 2、 家庭金融資產不低于500萬元,可提供加蓋金融機構業務章的證明材料;截至申請日,申...

什么是資產管理業務合格投資者?

根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》中的相關條款規定,投資人投資資產管理產品,需符合“合規投資者”相關認定條件。【合格投資者】是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產...

產品預期投資收益的依據是什么?

預期投資收益是建立在中長期大類資產情景假設的基礎上,通過分析各子類資產的歷史收益、風險及相關性數據作出的預判。短期市場可能會有波動,但在中長期有望實現投資收益。

專戶主要策略包括哪些,有怎樣的風險收益特征?

上投摩根自主開發了多資產、多策略投資框架流程,并精選了研究精選、量化選股、股票市場中性、商品期貨量化策略、固定收益等五類投資策略,力爭獲取各類資產的α,同時分散組合風險。
貴賓預約

如何擁有私人理財顧問:
? 在上投摩根貴賓理財中心開戶并交易;
? 首次投資本公司基金的金額在人民幣一百萬以上;

請留下您的聯系方式,我們將會安排專人與您聯系。上投摩根將確保您所填的資料僅使用于您獲取VIP服務之用,不會另作其余商業用途。

20选5开奖中奖